Smarte Penger vurderer: Dette er de beste aksjefondene for fremvoksende markeder

Dette er Smarte Pengers anbefalinger for hvilke aksjefond du bør velge som investerer i «fremvoksende markeder».

Dette er anbefalingene basert på:

• For aktive aksjefond er valgene er basert på den historiske avkastningen
• For indeksfond er valgene basert på kostnadene

Les mer om hvilke vurderinger som ligger bak anbefalingene på aksjefond.

Å gi anbefaling ut fra historikk er på ingen måte noe sikkert råd. Det finnes ingen gode modeller som gir en god spådom for hvilke aktive fond som vil gjøre det best i fremtiden.

For de fire aksjefondklassene som dekkes plukker Smarte Penger ut to til fire anbefalte fond, både på indeksfond og aktive fond. I de fire klassene er det fond som investerer i bredden av markedet som er grunnlaget for valget.

Grunnen til at vi velger fond som går i bredden av markedet er at aktive fonds jobb er å slå markedet. Det er det høyst logisk at det beste er å kunne investere i alle deler av markedet.

Her er våre øvrige aksjefondsanbefalinger:

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste norske aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste nordiske aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste globale aksjefondene

Anbefalte indeksfond

Her er det tre fond som har en årlig administrasjonskostnad fra 0,28 til 0,36 prosent. De tre fondene har ulike indekser slik at verdiendringen år til år vil fravike noe fra hverandre.

KLP AksjeFremvoksendeMarkeder P

Dette er det billigste indeksfondet med 0,28 prosent i årlig forvaltningsgebyr.

Fondets strategi: KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II er et indeksnært aksjefond. Fondet investerer i aksjer notert i fremvoksende aksjemarkeder. Noen land med stor vekt i fondet er Kina, Sør-Korea, Taiwan, Brasil, Sør-Afrika, India, Russland og Mexico. Fondet tar sikte på å oppnå en avkastning tilnærmet lik disse markedene.

Nordnet Indeksfond Emerging Market

Fondet har en kostnad på 0,29 prosent. 

Fondets strategi: Fondet har som mål å følge den totale nettoavkastningen i amerikanske dollar til MSCI Emerging Markets Index, minus gebyrer og utgifter. MSCI Emerging Markets Index (Bloomberg-ticker: NDUEEGF) er en egenkapitalindeks som er representativ for markedene for selskaper med stor og middels markedsverdi i vekstland. Risikoen for valutabevegelser mellom indeksens valuta og valutaen i hver klasse vil ikke bli sikret. Fondet forvaltes sammen av Nordnet Bank AB og J.P. Morgan Mansart Management Limited.

DNB Global Emerging Markets Indeks A

Kostnadene er høyest i dette fondet blant de tre anbefalte med 0,36 prosent. Minsteinnskuddet og det månedlige sparebeløp er bare 100 kroner.

Fondets strategi: DNB Global Emerging Markets Indeks er et indeksnært aksjefond som hovedsakelig investerer i selskaper notert på børser og regulerte markeder i fremvoksende økonomier, definert ved fondets referanseindeks. Selskaper som eventuelt ikke tilfredsstiller DNBs retningslinjer for ansvarlige investeringer vil holdes utenfor fondets investeringsområde.

Dette er nøkkeltallene for de anbefalte fondene:

Anbefalte aktive fond

Her er det valgt ut tre aktive fond. Det svært små forskjeller til noen andre fond, slik at dette er svake anbefalinger.

Handelsbanken Vekstmarked Tema

Fondet har den tredje høyeste 10-årsavkastningen, litt lenger ned på tre, og femårsavkastningen. Fondet har normale årlig forvaltningshonorar for aktive fond med 1,60 prosent. Minsteinnskuddet er 1.000 kroner, og minste månedlige sparebeløp er 300 kroner.

Fondets strategi: Fondet er aktivt forvaltet og investerer i aksjer utstedt i Asia, Latin-Amerika, Afrika og Øst-Europa, inkl. Balkan og Baltikum. Fondet har valutaeksponering mot disse markedene. Den tematiske investeringsstrategien innebærer at investeringen primært skjer i selskaper knyttet til nøye utvalgte, analyserte og langsiktige investeringstemaer, der vi forventer en lang periode med vekst. Eksempler på våre hovedtemaer er demografi, produktivitet, livsstil og miljø. Dette er et fond som investerer etter spesifikke bærekraftskriterier.

KLP Aksje Fremvoksende Markeder Flerfaktor P

Fondet har hatt den beste avkastningen de siste 3 og 5 årene. Fondet har lave kostnader med 0,40 prosent i årlig forvaltningshonorar. Fondet er et faktorfond.

Fondets strategi: Verdipapirfondet KLP Aksje Fremvoksende Markeder Flerfaktor er et aktivt forvaltet aksjefond som benytter en modellbasert metode for investeringer i fremvoksende markeder. Metoden bygger på observasjoner av historiske sammenhenger i aksjemarkedet. Fondet søker å utnytte faktorer som har gitt god risikojustert avkastning. Faktorer som typisk vil inngå kan være selskaper som har hatt lave historiske svingninger, har lav markedsverdi i forhold til bokførte verdier eller god og stabil inntjening. Fondets eksponeringen mot ulike faktorer vil kunne variere over tid.

Nordea Emerging Market

Fondet har hatt den beste avkastning 10 årene, tredjet best avkastning de siste tre årene, nest best de site fem årene. Kostnadene er normale.

Fondets strategi: Fondet investerer hovedsakelig i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer utstedt av selskaper som er notert i, hjemmehørende i eller driver det meste av virksomheten i fremvoksende markeder. Fondet vil bli eksponert (gjennom investeringer eller kontanter) mot andre valutaer enn basisvalutaen. Fondet kan benytte derivater for å sikre seg mot risiko, effektivisere fondsforvaltningen og for å skaffe seg investeringsgevinster. Fondet fremmer miljømessige og sosiale egenskaper i samsvar med artikkel 8 i EUs forordning om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren (SFDR).

Odin Emerging Markets C (og F)

Fondet har hatt en jevnt bra avkastning, med relativt sett lav risiko. Fondets historikk er basert på Odin Emerging Markets C. Fond som kjøpes Online heter Odin Emerging Markets F. F-fondene har lavere forvaltningsavgift (1,05 mot 1,50 prosent), ellers er de helt like. Kostnaden blir da lav til å være et aktivt fond.

Fondets strategi: Fondet er et aktivt forvaltet aksjefond og kan fritt investere i selskaper som har en betydelig del av inntekter eller resultat fra fremvoksende markeder, eller har en betydelig del av sine aktiva i slike land. Forvalter investerer fritt, innenfor mandatets rammer, i det forvalter mener er gode og undervurderte selskaper. Fondet er indeksuavhengig - det legges ikke vekt på selskapenes størrelse eller vekt i markeds-indeksene. Investeringsbeslutninger foretas på bakgrunn av egne grundige selskapsanalyser, som baseres på en rekke forskjellige kilder, blant annet bedriftsbesøk og samtaler med selskapenes ledelse. Odins forvaltere leter etter gode undervurderte selskaper som har gode holdninger, også til etiske problemstillinger.

Avkastning de siste 5 kalenderårene

Dette har vært avkastningen på de anbefalte fondene år for år fra 2019.

Risiko ved de anbefalte fondene

Risikoen måles her med fondets volatilitet (standardavvik i tidsserien). Det vil si hvor mye fondet har svingt i verdi. Jo lavere tall, dess lavere risiko.

Her er det ikke store forskjellene på volatiliteten på fondene.

Dette er utvalget av fond innen Fremvoksende markeder

Fond som har betegnelsen "Bredde" er de fondene anbefalingene blir valgt fra.

Se også:

Guide til aksjefond

Kostnadsoversikt for aksjefond i Fremvoksende Markeder