Alle fond skal ha en uttrykt investeringsstrategi. Her kan du lese strategiene til alle kombinasjonsfondene.

Investeringsstrategien skal helst fortelle noe om hvordan fondet investerer. Det kan for eksempel være om fondet skal plassere i Norge eller utlandet. Eller om fondet har en «likevektsposisjon» for fordelingen mellom rentebærende papirer og aksjer.

Guide til kombinasjonsfond.

Se andre investeringsstrategier:

Investeringsstrategier Norske aksjefond

Investeringsstrategier Nordiske aksjefond

Investeringsstrategier Globale aksjefond

Investeringsstrategier aksjefond nye markeder

Investeringsstraegier obligasjonsfond

Investeringsstrategier pengemarkedsfond

Her de de ulike strategene til kombinasjonsfondene.

Fondene er satt opp alfabetisk.

Alfred Berg Kombi

Fondet forvaltes som et aktivt norsk kombinasjonsfond. Vi fordeler mellom renter og aksjer i tråd med vårt markedssyn. Aksjeandelen i fondet kan variere mellom 0 og maksimalt 50 %. Det fokuseres på
fundamentalanalyse i prosessen med å identifisere gode investeringsmuligheter på Oslo Børs. Fondet er et UCITS-fond,
med mulighet til å investere i derivater.

 

Danske Invest Horisont 20 NOK

Fondet har en normalinvestering med 20 prosent i aksjer og 80 prosent i renter. Fondets investeringsstrategi er både å aktivt fordele kapitalen mellom aksje og rentemarkedet samt innenfor ulike aksje- og rentemarkeder og velge gode aktivt forvaltede underfond. Fondet er en aktivt forvaltet portefølje, hvor forvalter kan øke aksjeandelen til maksimalt 30 prosent eller senke den til minimum 10 prosent alt etter hva forvalter mener er strategisk riktig i gjeldene markedssituasjon.

 

Danske Invest Horisont 35 NOK

Fondet har en normalinvestering med 35% i aksjer og 65% i renter. Fondets investeringsstrategi er både å aktivt fordele kapitalen mellom aksje og rentemarkedet samt innenfor ulike aksje- og rentemarkeder og velge gode aktivt forvaltede underfond. Fondet er en aktivt forvaltet portefølje, hvor forvalter kan øke aksjeandelen til maksimalt 47,5% eller senke den til minimum 22,5% alt etter hva forvalter mener er strategisk riktig i gjeldene markedssituasjon.

 

Danske Invest Horisont 50 NOK

Fondet har en normalinvestering med 50 prosent i aksjer og 50 prosent i renter. Fondets investeringsstrategi er både å aktivt fordele kapitalen mellom aksje og rentemarkedet samt innenfor ulike aksje- og rentemarkeder og velge gode aktivt forvaltede underfond. Fondet er en aktivt forvaltet portefølje, hvor forvalter kan øke aksjeandelen til maksimalt 65 prosent eller senke den til minimum 35 prosent alt etter hva forvalter mener er strategisk riktig i gjeldene markedssituasjon.

 

Danske Invest Horisont 65 NOK

Fondet har en normalinvestering med 65% i aksjer og 35% i renter. Fondets investeringsstrategi er både å aktivt fordele kapitalen mellom aksje og rentemarkedet samt innenfor ulike aksje- og rentemarkeder og velge gode aktivt forvaltede underfond. Fondet er en aktivt forvaltet portefølje, hvor forvalter kan øke aksjeandelen til maksimalt 82,5% eller senke den til minimum 47,5% alt etter hva forvalter mener er strategisk riktig i gjeldene markedssituasjon.

 

Danske Invest Horisont 80 NOK

Fondet har en normalinvestering med 80 prosent i aksjer og 20 prosent i renter. Fondets investeringsstrategi er både å aktivt fordele kapitalen mellom aksje og rentemarkedet samt innenfor ulike aksje- og rentemarkeder og velge gode aktivt forvaltede underfond. Fondet er en aktivt forvaltet portefølje, hvor forvalter kan øke aksjeandelen til maksimalt 100 prosent eller senke den til minimum 60 prosent alt etter hva forvalter mener er strategisk riktig i gjeldene markedssituasjon.

 

Danske Invest Horisont Rente Pluss NOK

Aktivt forvaltet kombinasjonsfond som i hovedsak plasserer sine midler i obligasjoner, pengemarkedsinstrumenter, bankinnskudd og verdipapirfond. Fondet kan plassere i papirer utstedt eller garantert av staten, kommuner, fylkeskommuner, industriforetak samt finansinstitusjoner. En mindre del vil investeres i aksjer, eller instrumenter som kan sidestilles med aksjer. Aksjedelen kan utgjøre mellom 1 og 5%. Fondet skal ha en løpetid på mellom 0 og 4 år.

 

Delphi Kombinasjon

Strategien går ut på å flytte midlene aktivt mellom aksjemarkedet og rentemarkedet. Både aksje- og rentedelen skal til enhver tid være mellom 30 og 70 prosent. Det benyttes trendanalyse for å identifisere interessante aksjer. Aksjer som har steget, enten absolutt eller relativt til tilsvarende aksjer i samme industri eller marked de siste 3 måneder, vil møte det første investeringskriteriet. Forvalteren foretar deretter en grundig analyse av selskapets virksomhet, ledelse, markedsposisjon, produkter og fremtidsutsikter før en eventuell investering gjøres. Fondets renteinvesteringer kan gjøres både i statsgaranterte verdipapirer og private verdipapirer som er gjenstand for kredittrisiko.

 

DNB Aktiv 10

DNB Aktiv 10 er en alt-i-ett portefølje for investorer som ønsker å investere både i rente- og aksjefond, men som ikke selv ønsker å følge med som aktiv investor. 10 prosent vil normalt være plassert i aksjemarkedet, resten plasseres i rentemarkedet, noe som skal gi en stabil utvikling. Forvalterne har imidlertid frihet til å gjøre aktive skifter i denne fordelingen.

 

DNB Aktiv 30

DNB Aktiv 30 er en alt-i-ett portefølje for investorer som ønsker å investere både i rente- og aksjefond, men som ikke selv ønsker å følge med som aktiv investor. 30 prosent vil normalt være plassert i aksjemarkedet, resten plasseres i rentemarkedet, noe som skal gi en stabil utvikling. Forvalterne har imidlertid stor frihet til å gjøre aktive skifter i denne fordelingen.

 

DNB Aktiv 50

DNB Aktiv 50 er en alt-i-ett portefølje for investorer som ønsker å investere både i rente- og aksjefond, men som ikke selv ønsker å følge med som aktiv investor. 50 prosent vil normalt være plassert i aksjemarkedet, resten plasseres i rentemarkedet, noe som skal gi en stabil utvikling. Forvalterne har imidlertid stor frihet til å gjøre aktive skifter i denne fordelingen.

 

DNB Aktiv 80

DNB Aktiv 80 er en alt-i-ett portefølje for investorer som ønsker å investere både i rente- og aksjefond, men som ikke selv ønsker å følge med som aktiv investor. 80 prosent vil normalt være plassert i aksjemarkedet, resten plasseres i rentemarkedet, noe som skal gi en stabil utvikling. Forvalterne har imidlertid stor frihet til å gjøre aktive skifter i denne fordelingen.

 

DNB Spare 30

DNB Spare 30 er et passivt forvaltet kombinasjonsfond som investerer fondets midler i underliggende verdipapirfond. Fondets midler plasseres i verdipapirfondsandeler i seks forhåndsdefinerte norske underfond som gir eksponering mot internasjonale og norske aksjer (indeksfond) og internasjonale og nasjonale renter (aktivt forvaltede fond). De seks underfondene er DNB Global Indeks, DNB Global Emerging Markets Indeks og DNB Norge Indeks, DNB Obligasjon (III), DNB Global Credit og DNB Likviditet (IV). Forvalter kan endre underfond til andre, tilsvarende fond. Fondets aksjeandel vil normalt være 30 prosent, av aksjeandelen i fondet vil omtrent 4/5 være investert i internasjonale aksjer og 1/5 vil være investert i norske aksjer. Fondenes fordeling av midler ned i de seks underfondene vil baseres på faste, forhåndsdefinerte vekter. Sammensetningen av fondenes investeringer i underfond vil tilpasses månedsbasis.

 

DNB Spare 50

DNB Spare 50 er et passivt forvaltet kombinasjonsfond som investerer fondets midler i underliggende verdipapirfond. Fondets midler plasseres i verdipapirfondsandeler i seks forhåndsdefinerte norske underfond som gir eksponering mot internasjonale og norske aksjer (indeksfond) og internasjonale og nasjonale renter (aktivt forvaltede fond). De seks underfondene er DNB Global Indeks, DNB Global Emerging Markets Indeks og DNB Norge Indeks, DNB Obligasjon (III), DNB Global Credit og DNB Likviditet (IV). Forvalter kan endre underfond til andre, tilsvarende fond. Fondets aksjeandel vil normalt være 50 prosent, av aksjeandelen i fondet vil omtrent 4/5 være investert i internasjonale aksjer og 1/5 vil være investert i norske aksjer. Fondenes fordeling av midler ned i de seks underfondene vil baseres på faste, forhåndsdefinerte vekter. Sammensetningen av fondenes investeringer i underfond vil tilpasses månedsbasis.

 

DNB Spare 80

DNB Spare 80 er et passivt forvaltet kombinasjonsfond som investerer fondets midler i underliggende verdipapirfond. Fondets midler plasseres i verdipapirfondsandeler i seks forhåndsdefinerte norske underfond som gir eksponering mot internasjonale og norske aksjer (indeksfond) og internasjonale og nasjonale renter (aktivt forvaltede fond). De seks underfondene er DNB Global Indeks, DNB Global Emerging Markets Indeks og DNB Norge Indeks, DNB Obligasjon (III), DNB Global Credit og DNB Likviditet (IV). Forvalter kan endre underfond til andre, tilsvarende fond. Fondets aksjeandel vil normalt være 80 prosent, av aksjeandelen i fondet vil omtrent 4/5 være investert i internasjonale aksjer og 1/5 vil være investert i norske aksjer. Fondenes fordeling av midler ned i de seks underfondene vil baseres på faste, forhåndsdefinerte vekter. Sammensetningen av fondenes investeringer i underfond vil tilpasses månedsbasis.

 

Eika Balansert

Fondet investerer i selskaper primært notert på nordiske børser og tilsvarende markedsplass samt rentepapirer med varierende kredittrisiko og løpetid. Fondet er aktivt forvaltet. Investeringene velges ut fra forvalters vurdering av attraktive markeder, land, sektorer og investeringstemaer samt grundige analyser av de enkelte selslkapene. Fordelingene mellom aksjer og rentepapirer i fondet vil variere mellom 30% og 70% av fondets forvaltningskapital.

 

First Allokering A

Fondet søker å oppnå kapitalvekst med en balansert eksponering mot globale utviklede (inkludert norske) aksjemarkeder, fremvoksende aksjemarkeder og rentemarkeder. Underfondet skal investere sin kapital primært i følgende typer instrumenter: OECD stats- og selskapsobligasjoner og andre rentebærende instrumenter med et primært geografisk fokus på Norge; investeringer i fond ("UCITS" og kvalifisert "UCI") og børshandlede fond ("ETF"); aksjer; Finansielle derivatinstrumenter ("FDI"), for eksempel, men ikke begrenset til finansielle futures, opsjoner og swaps; og, valuta spot og forward kontrakter. Investeringene i FDI vil bli gjort med den hensikt å oppnå en optimal portefølje og kan både øke og redusere eksponeringen mot de underliggende markeder og instrumenter. Fondet kan investere mellom 30-70% av kapitalen i rentepapirer, 5-25% i norske aksjer, 15-35% i globale utviklede aksjemarkeder, og 0-20% i globale aksjer. Vektene er veiledende. Fondet kan bruke belåning opptil 20% av fondets totale netto eiendeler.

 

Fondsfinans Aktiv 60/40

Fondet er et kombinasjonsfond som investerer mellom 55% og 65% i norske aksjer og den resterende andel i rentebærende instrumenter utstedt av norske selskaper eller av selskaper med papirer notert på Oslo Børs. I forvaltningen er det fokus på langsiktighet, og vi investerer hovedsakelig i selskaper hvor vi forstår verdiskapningen, hvor selskapene er relativt rimelig priset i forhold til den langsiktige inntjeningen og hvor vi har stor tro på det langsiktige potensialet. De rentebærende instrumentene har normalt minimum en BB-rating og er i selskaper vi kjenner fra vår aksjeforvaltning. Fondet kan også inneha inntil 20 % i kontanter.

 

Fram Kombinasjon

Fondet vil søke å oppnå målsettingen gjennom taktisk allokering mellom regioner og bransjer, samt til enhver tid å ha en portefølje av aksjer/obligasjoner og underfond som er blant de ledende innenfor sitt segment eller geografiske område. Fondet vil hovedsakelig ta sikte på å plassere sine midler i andre fond. Fondets investeringer vil bli gjort i de globale markeder. Fondet vil ikke ha noen begrensninger på den prosentvise aksje- og rentedelen i fondet, men vil i hovedsak ligge med en renteandel på 30%-50%.

 

Handelsbanken Aktiv 30

Investeringer i fondet er knyttet til aksjefond, rentefond, alternative fond i tillegg til andre finansielle instrumenter. Plasseringer gjøres både i Handelsbankens fond og i andre utvalgte fondsselskapers fond. Avhengig av hvilke bransjer, land og regioner vi vil plassere i, velger vi de fondene som vi vurderer har de beste forutsetningene med vekt på oppnådde forvaltningsresultater og forvalternes investeringsprosess. Av fondets verdi skal 15 - 45 % plasseres i aksjefond eller andre aksjerelaterte finansielle instrumenter, 40 - 80 % i rentefond eller andre renterelaterte finansielle instrumenter og 0 - 20 % i fond og andre finansielle instrumenter med alternativ eksponering. Med alternativ eksponering menes eksponering via fond eller andre tillatte aktiva som direkte eller indirekte tillater innslag av råvarer, eiendom og andre godkjente eksponeringer utenom aksjer og renter og som ventes å ha en diversifiserende effekt.
Den løpende allokeringen innen intervallene tilpasses ut i fra gjeldene markedssyn.

 

Handelsbanken Aktiv 50

Investeringer i fondet er knyttet til aksjefond, rentefond, alternative fond i tillegg til andre finansielle instrumenter. Plasseringer gjøres både i Handelsbankens fond og i andre utvalgte fondsselskapers fond. Avhengig av hvilke bransjer, land og regioner vi vil plassere i, velger vi de fondene som vi vurderer har de beste forutsetningene med vekt på oppnådde forvaltningsresultater og forvalternes investeringsprosess. Av fondets verdi skal 30 – 70 % plasseres i aksjefond eller andre aksjerelaterte finansielle instrumenter, 20 – 60 % i rentefond eller andre renterelaterte finansielle instrumenter og 0 – 20 % i fond og andre finansielle instrumenter med alternativ eksponering. Med alternativ eksponering menes eksponering via fond eller andre tillatte aktiva som direkte eller indirekte tillater innslag av råvarer, eiendom og andre godkjente eksponeringer utenom aksjer og renter og som ventes å ha en diversifiserende effekt.
Den løpende allokeringen innen intervallene tilpasses ut i fra gjeldene markedssyn.

 

Handelsbanken Aktiv 70

Investeringer i fondet er knyttet til aksjefond, rentefond, alternative fond i tillegg til andre finansielle instrumenter. Plasseringer gjøres både i Handelsbankens fond og i andre utvalgte fondsselskapers fond. Avhengig av hvilke bransjer, land og regioner vi vil plassere i, velger vi de fondene som vi vurderer har de beste forutsetningene med vekt på oppnådde forvaltningsresultater og forvalternes investeringsprosess. Av fondets verdi skal 50 – 90 % plasseres i aksjefond eller andre aksjerelaterte finansielle instrumenter, 0 – 40 % i rentefond eller andre renterelaterte finansielle instrumenter og 0 – 20 % i fond og andre finansielle instrumenter med alternativ eksponering. Med alternativ eksponering menes eksponering via fond eller andre tillatte aktiva som direkte eller indirekte tillater innslag av råvarer, eiendom og andre godkjente eksponeringer utenom aksjer og renter og som ventes å ha en diversifiserende effekt.
Den løpende allokeringen innen intervallene tilpasses ut i fra gjeldene markedssyn.

 

Heimdal Jorde

Fondet er et indeksuavhengig kombinasjonsfond og kan investere i norske og utenlandske UCITS og non-UCITS verdipapirfond samt andre finansielle instrumenter. Fondet har normalt en aksje-andel på 30 prosent og en rente-andel på 70 prosent. Investeringene består i
hovedsak av aksje- og rentefond, for tiden fond som er forvaltet av Heimdal Forvaltning AS. Fondet kan også investere i andre noterte og unoterte verdipapirfond og andre finansielle instrumenter. Aksjeandelen skal normalt ligge innenfor 25-35 prosent av fondets totale verdi.

 

Heimdal Vidde

Fondet er et indeksuavhengig kombinasjonsfond og kan investere i norske og utenlandske UCITS og non-UCITS verdipapirfond samt andre finansielle instrumenter. Fondet har normalt en aksjeandel på 50 prosent og en renteandel på 50 prosent. Investeringene består i hovedsak av aksje- og rentefond, for tiden fond som i hovedsak er forvaltet av Heimdal Forvaltning AS. Fondet kan også investere i andre noterte og unoterte verdipapirfond og andre finansielle instrumenter. Aksjeandelen skal normalt ligge innenfor 40-60 prosent av fondets totale verdi.

 

KLP Kort Horisont

Verdipapirfondet KLP Kort Horisont er et kombinasjonsfond som investerer i andre aksje- og rentefond forvaltet av KLP Kapitalforvaltning AS, hhv aktiva allokering ca 82% i renter og ca 18% i aksjer. Denne satsen kan svinge inntil 3%

 

KLP Lang Horisont

KLP Lang Horisont er et fond i fond som investerer i KLP Framtid (ca. 60%) og KLP Nåtid (ca. 40%). Alle investeringer gjøres i samsvar med KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer.

 

Nordea Plan Balansert

Nordea Plan Balansert er et kombinasjonsfond som investerer i norske og internasjonale aksje- og rentemarkeder. Fondet investerer hovedsakelig i andre verdipapirfondsandeler forvaltet av fondsforvaltningsselskaper i Nordea-konsernet. Fondet har en konservativ investeringsprofil. Aksjeandelen i fondet vil normalt utgjøre ca 50 %, men avhengig av forvalterteamets markedssyn kan andelen variere mellom 35 % og 65 % hvis vi ser stor risiko eller store muligheter i aksjemarkedet.
Aksjedelen består av en global portefølje for å redusere risikoen. Det søkes å oppnå meravkastning gjennom å variere fondets aksjeandel i de ulike geografiske markeder, samt gjennom valg av ulike typer fond.

 

Nordea Plan Konservativ NO

Nordea Plan 10 er et kombinasjonsfond som investerer i norske og internasjonale aksje- og rentemarkeder. Fondet investerer hovedsakelig i andre verdipapirfondsandeler forvaltet av fondsforvaltningsselskaper i Nordea-konsernet. Fondet har en konservativ investeringsprofil. Aksjeandelen i fondet vil normalt utgjøre ca 10 %, men avhengig av forvalterteamets markedssyn kan andelen variere mellom 0 % og 25 % hvis vi ser stor risiko eller store muligheter i aksjemarkedet.
Aksjedelen består av en global portefølje for å redusere risikoen. Det søkes å oppnå meravkastning gjennom å variere fondets aksjeandel i de ulike geografiske markeder, samt gjennom valg av ulike typer fond.

 

Nordea Plan Moderat

Nordea Moderat er et kombinasjonsfond som investerer i norske og internasjonale aksje- og rentemarkeder. Fondet investerer hovedsakelig i andre verdipapirfondsandeler forvaltet av fondsforvaltningsselskaper i Nordea-konsernet. Fondet har en konservativ investeringsprofil. Aksjeandelen i fondet vil normalt utgjøre ca 30 %, men avhengig av forvalterteamets markedssyn kan andelen variere mellom 15 % og 45 % hvis vi ser stor risiko eller store muligheter i aksjemarkedet.
Aksjedelen består av en global portefølje for å redusere risikoen. Det søkes å oppnå meravkastning gjennom å variere fondets aksjeandel i de ulike geografiske markeder, samt gjennom valg av ulike typer fond.

 

Nordea Plan Offensiv

Nordea Plan Offensiv er et kombinasjonsfond som investerer i norske og internasjonale aksje- og rentemarkeder. Fondet investerer hovedsakelig i andre verdipapirfondsandeler forvaltet av fondsforvaltningsselskaper i Nordea-konsernet. Fondet har en konservativ investeringsprofil. Aksjeandelen i fondet vil normalt utgjøre ca 80 %, men avhengig av forvalterteamets markedssyn kan andelen variere mellom 65 % og 95 % hvis vi ser stor risiko eller store muligheter i aksjemarkedet.
Aksjedelen består av en global portefølje for å redusere risikoen. Det søkes å oppnå meravkastning gjennom å variere fondets aksjeandel i de ulike geografiske markeder, samt gjennom valg av ulike typer fond.

 

Nordea Plan Vekstorientert

Nordea Plan Vekstorientert er et kombinasjonsfond som investerer i norske og internasjonale aksje- og rentemarkeder. Fondet investerer hovedsakelig i andre verdipapirfondsandeler forvaltet av fondsforvaltningsselskaper i Nordea-konsernet. Fondet har en konservativ investeringsprofil. Aksjeandelen i fondet vil normalt utgjøre ca 65 %, men avhengig av forvalterteamets markedssyn kan andelen variere mellom 50 % og 80 % hvis vi ser stor risiko eller store muligheter i aksjemarkedet.
Aksjedelen består av en global portefølje for å redusere risikoen. Det søkes å oppnå meravkastning gjennom å variere fondets aksjeandel i de ulike geografiske markeder, samt gjennom valg av ulike typer fond.

 

Odin Flex C

Odin Flex er et kombinasjonsfond som plasserer omtrent 50 prosent i ODIN Aksje og 50 prosent i ODIN Rente. Fondet er et indeksuavhengig kombinasjonsfond og kan investere i norske og utenlandske UCITS og non-UCITS verdipapirfond samt andre finansielle instrumenter. Fondet har normalt en aksjeandel på 50 prosent og en renteandel på 50 prosent. Investeringene består i hovedsak av aksje- og rentefond, for tiden fond som i hovedsak er forvaltet av ODIN Forvaltning AS. Fondet kan også investere i andre noterte og unoterte verdipapirfond og andre finansielle instrumenter. Aksjeandelen skal normalt ligge innenfor 42,5-57,5 prosent av fondets totale verdi.

 

Odin Horisont C

ODIN Horisont er et kombinasjonsfond som plasserer omtrent 75 prosent i ODIN Aksje og 25 prosent i ODIN Rente. Fondet er et aktivt forvaltet kombinasjonsfond. Fondenes midler skal plasseres i finansielle instrumenter og /eller bankinnskudd. Fondenes investeringsstrategi skal være å investere i enkeltpapirer/fond (seleksjon/alfa-forvaltning) med et globalt perspektiv i alle markeder. Ved sammensetning av porteføljen skal det forholdet mellom risiko og forventet avkastning hensyntas. Fondets formål er med de midler fondet får til disposisjon å foreta en aktiv allokering mellom ulike aktivaklasser og regioner ved å plassere midler i norske og utenlandske UCITS og non-UCITS fond samt andre finansielle instrumenter.

 

Odin Konservativ C

ODIN Konservativ er et kombinasjonsfond som plasserer omtrent 25 prosent i ODIN Aksje og 75 prosent i ODIN Rente. Fondet er et aktivt forvaltet kombinasjonsfond. Fondenes midler skal plasseres i finansielle instrumenter og /eller bankinnskudd. Fondenes investeringsstrategi skal være å investere i enkeltpapirer/fond (seleksjon/alfa-forvaltning) med et globalt perspektiv i alle markeder. Ved sammensetning av porteføljen skal det forholdet mellom risiko og forventet avkastning hensyntas. Fondets formål er med de midler fondet får til disposisjon å foreta en aktiv allokering mellom ulike aktivaklasser og regioner ved å plassere midler i norske og utenlandske UCITS og non-UCITS fond samt andre finansielle instrumenter.

 

Pareto Nordic Return A

Fondets målsetting er å gi andelseierne høyest mulig avkastning i forhold til den risikoen fondet tar. Fondet er et kombinasjonsfond med diskresjonær allokering mellom aksjer og rentebærende finansielle instrumenter. Fondet investerer hovedsakelig i finansielle instrumenter notert på børs eller annet regulert marked i Norden. Fondet er aktivt forvaltet. Dette innebærer at investeringsbeslutningene tas på bakgrunn av egne analyser. Investeringsfilosofien bygger på analyser av økonomiske rammebetingelser, bransjespesifikke faktorer og enkeltselskaper.

 

SEB Strategy Balanced Fund C H-NOK

SEB Strategy Balanced tar sikte på å skape kapitalvekst på lang sikt. Dette er et fond av fond som forvaltes aktivt med globalt fokus. Ved bruk av aktiv aktivaallokering i henhold til fondets risikograd, forsøker fondsforvalteren å maksimere total avkastning via eksponering til ulike aktivaklasser, for eksempel renteinstrumenter, hedgefond, aksjer, råvarer og valuta samt alternative strategier. Hovedkategoriene av finansielle instrumenter er rentebærende verdipapirer, aksjer og fond som investerer i obligasjoner og aksjer samt hedgefond. Avhengig av markedsforholdene kan deler av eiendelene investeres i instrumenter med eksponering til de andre aktivaklassene nevnt ovenfor.
Derivater kan brukes til å oppnå investeringsmål eller til sikring. Derivater er en type finansinstrumenter som får sin verdi avledet av underliggende finansinstrumenter.

 

SEB Strategy Defensive Fund C H-NOK

SEB Strategy Defensive tar sikte på å skape kapitalvekst på lang sikt. Dette er et fond som forvaltes aktivt med globalt fokus. Ved bruk av aktiv aktivaallokering i henhold til fondets risikograd, forsøker fondsforvalteren å maksimere total avkastning via eksponering til ulike aktivaklasser, for eksempel renteinstrumenter, hedgefond, aksjer, råvarer og valuta samt alternative strategier. Hovedkategoriene av finansielle instrumenter er rentebærende verdipapirer og fond som investerer i obligasjoner samt hedgefond. Avhengig av markedsforholdene kan deler av eiendelene investeres i instrumenter med eksponering til de øvrige aktivaklassene nevnt ovenfor. Derivater kan brukes til å oppnå investeringsmål eller til sikring. Derivater er en type finansinstrumenter som får sin verdi avledet av underliggende finansinstrumenter.

 

SEB Strategy Opportunity Fund C H-NOK

SEB Strategy Opportunity tar sikte på å skape kapitalvekst på lang sikt. Dette er et fond av fond som forvaltes aktivt med globalt fokus. Ved bruk av aktiv aktivaallokering i henhold til fondets risikograd, forsøker fondsforvalteren å maksimere total avkastning via eksponering til ulike aktivaklasser, for eksempel renteinstrumenter, hedgefond, aksjer, råvarer og valuta samt alternative strategier. Hovedkategoriene av finansielle instrumenter er aksjer, rentebærende verdipapirer og fond som investerer i aksjer og obligasjoner samt hedgefond. Avhengig av markedsforholdene kan deler av eiendelene investeres i instrumenter med eksponering til de andre aktivaklassene nevnt ovenfor.

 

Skagen Select 15

SKAGEN Select 15 er et fond-i-fond hvor midlene plasseres i verdipapirfondsandeler i aksje- og rentefond forvaltet av SKAGEN og eksterne forvaltere i Norge og utlandet. Fondet vil normalt være investert mellom 12 og 18 prosent i aksjefond og de resterende i rentefond eller bankinnskudd. I en kort periode kan en imidlertid som følge av spesielle forhold som sterke markedsbevegelser gå utenfor disse grensene, men fondet vil da gjenopprette sin normale balanse så raskt som praktisk mulig. Fondet har anledning til å være investert mellom 5 og 25 prosent i aksjefond, og tilsvarende mellom 75 og 95 prosent i rentefond eller bankinnskudd. SKAGEN Select 15 investerer for
tiden ikke i derivater. Fondet kan imidlertid investere i verdipapirfond som har slik adgang.

 

Skagen Select 30

SKAGEN Select 30 er et fond-i-fond hvor midlene plasseres i verdipapirfondsandeler i aksje- og rentefond forvaltet av SKAGEN og eksterne forvaltere i Norge og utlandet. Fondet vil normalt være investert mellom 27 og 33 prosent i aksjefond og de resterende i rentefond eller bankinnskudd. I en kort periode kan en imidlertid som følge av spesielle forhold som sterke markedsbevegelser gå utenfor disse grensene, men fondet vil da gjenopprette sin normale balanse så raskt som praktisk mulig. Fondet har anledning til å være investert mellom 20 og 40 prosent i aksjefond, og tilsvarende mellom 60 og 80 prosent i rentefond eller bankinnskudd. SKAGEN Select 30 investerer
for tiden ikke i derivater. Fondet kan imidlertid investere i verdipapirfond som har slik adgang.

 

Skagen Select 60

SKAGEN Select 60 er et fond-i-fond hvor midlene plasseres i verdipapirfondsandeler i aksje- og rentefond forvaltet av SKAGEN og eksterne forvaltere i Norge og utlandet. Fondet vil normalt være investert mellom 57 og 63 prosent i aksjefond og de resterende i rentefond eller bankinnskudd. I en kort periode kan en imidlertid som følge av spesielle forhold som sterke markedsbevegelser gå utenfor disse grensene, men fondet vil da gjenopprette sin normale balanse så raskt som praktisk mulig. Fondet har anledning til å være investert mellom 50 og 70 prosent i aksjefond, og tilsvarende mellom 30 og 50 prosent i rentefond eller bankinnskudd. SKAGEN Select 60 investerer
for tiden ikke i derivater. Fondet kan imidlertid investere i verdipapirfond som har slik adgang.

 

Skagen Select 80

SKAGEN Select 80 er et fond-i-fond hvor midlene plasseres i aksje- og rentefond forvaltet av SKAGEN og eksterne forvaltere i Norge og utlandet. Fondet vil normalt være investert mellom 77 og 83 prosent i aksjefond og de resterende i rentefond eller bankinnskudd. I en kort periode kan en imidlertid som følge av spesielle forhold som sterke markedsbevegelser gå utenfor disse grensene, men fondet vil da gjenopprette sin normale balanse så raskt som praktisk mulig. Fondet har anledning til å være investert mellom 70 og 90 prosent i aksjefond, og tilsvarende mellom 10 og 30 prosent i rentefond eller bankinnskudd. SKAGEN Select 80 investerer for tiden ikke i derivater. Fondet kan imidlertid investere i verdipapirfond som har slik adgang.

 

SR-Bank 20 A

Fondet er et kombinasjonsfond som normalt investerer 20 prosent av fondets midler i aksjemarkedet, og 80 prosent i rentemarkedet. Fondet vil investere både i norske og utenlandske markeder. Fondet er aktivt forvaltet etter en verdibasert investeringsfilosofi, dette betyr at det søkes å investere i selskaper som verdsettes til en lavere pris enn det forvalter
mener er virkelig verdi på selskapet. Forvalter velger fritt de selskaper det ønskes å investere i, uavhengig av hvilke selskaper som inngår i fondets referanseindeks. Forvalter søker å holde mellom 20-40 selskaper i fondet. Fondets investeringer skal ha en langsiktig horisont.

 

SR-Bank 50 A

Fondet investerer i norske og internasjonale børsnoterte aksjeselskaper, og fortrinnsvis i verdipapirer som betaler stabile utbytter regelmessig. Fondet vil hovedsakelig investere i norske rentebærende instrumenter, men investeringer i utenlandske papirer vil også forekomme. Fondet er aktivt forvaltet etter en verdiorientert investeringsfilosofi, dette betyr at det søkes å investere i selskaper som verdsettes til en lavere pris enn det forvalter mener er virkelig verdi på selskapet. Forvalter velger fritt de selskaper det ønskes å investere i, uavhengig av hvilke selskaper som inngår i fondets referanseindeks. Fondets investeringer skal ha en langsiktig horisont. Fondet kan benytte derivater for å redusere risiko.

 

SR-Bank 80 A

Fondet er et kombinasjonsfond som normalt investerer 80 prosent av fondets midler i aksjemarkedet, og 20 prosent i rentemarkedet. Fondet vil investere både i norske og utenlandske markeder. Fondet er aktivt forvaltet etter en verdibasert investeringsfilosofi, dette betyr at det søkes å investere i selskaper som verdsettes til en lavere pris enn det forvalter
mener er virkelig verdi på selskapet. Forvalter velger fritt de selskaper det ønskes å investere i, uavhengig av hvilke selskaper som inngår i fondets referanseindeks. Forvalter søker å holde mellom 20-40 selskaper i fondet. Fondets investeringer skal ha en langsiktig horisont.

 

Storebrand Kombinasjon

Storebrand Kombinasjon er satt sammen som en fond-i-fond løsning hvor forvalters målsetning er å finne investeringer med lav korrelasjon til
hverandre, slik at fondet skal gi en god langsiktig avkastning, samtidig som risikonivået holdes på et moderat nivå. Utgangspunktet for fondet er 50 % aksjer og 50 % rentebærende plasseringer, men forvalter har mulighet til å avvike betydelig fra dette i intervallet fra 30 % - 65 % aksjer. I tillegg til aktivaallokering søker forvalter å velge de beste fondene innenfor hver aktivaklasse.

 

Vibrand Absolutt

Vibrand Absolutt er et kombinasjonsfond som investerer i aksjer, rentebærende papirer og bankinnskudd. Fondets investeringer skal være i verdipapirer som er børsnotert eller planlangt børsnotert innen EØS avtalens område. Geografisk fokusområde er Norden. Målet er å gir investorene positive avkastning under alle markedsforhold. Det er ikke vedtatt noe indeks fondets avkastning skal måles mot. Enkelt investeringer foretas med basis i forvalterens kunnskap og vurderinger. Riktig allokering mellom bankinnskudd, rentebærende papirer og/eller aksjer er avgjørende for å oppnå absolutt avkastning. Fondets målsetning er en avkastningen over risikofri rente i nedadgående markeder og på linje med nordiske børser i oppadgående markeder. Mandatet vil søke å investere i selskaper med god likviditet, høy fremtidig inntjening og god ledelse.