Nøkkeltall for norske aksjefond

Oversikten viser de viktigste nøkkeltallene for norske aksjefond.

For å sammenligne globale fond må de ha en investeringsstrategi som er sammenlignbar. Så lenge fondene kan investere bredt innen samme investeringsunivers er de sammenlignbare. Men det er mange fond som har begrensninger i hva de kan investere i, eller de har spesielle segmenter de skal overvekte. Da er de ikke direkte sammenlignbare.

For eksempel vil et fond som har en stor utenlandsandel ha en fordel når det norske markedet går dårligere enn det utenlandske. Og motsatt når det norske markedet går dårligere. Dette kan bety noen prosenter i avkastning i enkelte år. På samme måte vil det kunne bety en del når fondet har en overvekt av spesielle segmenter.

Et annet eksempel er SMB-fondene der SMB-indeksen varierer mye i forhold til Fondsindeksen.

Indeksfond er direkte sammenlignbare så lenge de følger samme indeks. Her er det kostnadene som er det avgjørende.

I kolonnen for Type (se nedenfor) står det en kort kommentar til hvert enkelt fond.  Det er altså fondene der det står Bredde, og Indeks som er de direkte sammenlignbare fondene.

Se også nøkkeltall for:

Nøkkeltall Nordiske aksjefond

Nøkkeltall Globale aksjefond

Nøkkeltall Aksjefond Fremvoksende markeder

Nøkkeltall Regionale aksjefond

Nøkkeltall for Bransjefond

Oversikt over norske aksjefond

Forklaring til kolonnene:

• Kolonnen for M.innsk, viser det minste innskuddet du kan gjøre den første gangen. Senere innskudd kan være lavere.
• Forvalt.  er det årlige forvaltningshonoraret. Se også Kostnadsoversikten for norske aksjefond.
• Etablert er den datoen fondet startet sin virksomhet.

I kolonnen for Type er det med en kort tekst som beskriver fondet:

• Bredde betyr at fondet kan investere i hele det norske markedet.
• Indeks betyr at fondet følger en indeks.
• Utland betyr at fondet kan ha en utenlandsandel opp til 10 eller 20 prosent. Sett bort fra det vil de som oftest være et bredde-fond.
• Utbytte betyr at de investerer i det som er ansett som utbytteaksjer.
• Geografisk betyr at fondet investerer innen et geografisk område i Norge.
• SMB betyr at fondet investerer i små og mellomstore bedrifter. De skal da sammenlignes med SMB-indeksen.
• ESG betyr at fondet går inn under ansvarlige investeringer, bærekraftighet, etisk, miljø, eller andre ESG-faktorer.
• Rentedel betyr at fondet kan ha en rentedel.

Utenlandsandeler i norske aksjefond

Dette er aksjefondene som kan ha en utenlandsandel, og hvor stor andel den kan være.

Se også:

Guide til aksjefond

Guide til indeksfond

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste norske aksjefondene

Guide til kostnadene i aksjefond

Forvaltningsstil i aksjefond

Risiko og sammenligningsmetoder for aksjefond

Aksjefondenes inndeling

Markedsdata aksjefond:

Spareavtaler
Denne oversikten viser hvilke aksjefond du kan inngå spareavtaler med, og hvor mye du minimum må spare per måned.

Kostnadsoversikt for norske aksjefond
Rangering av de norske aksjefond om hvor mye de koster deg på ett år og over flere år.

Strategier norske aksjefond
Her finner du strategiene som de norske aksjefondene oppgir.

Kalenderårsavkastning norske aksjefond
Denne oversikten viser avkastning de siste årene.

Kalkulatorer:

Kostnadenes betydning i fond
Kalkulatoren viser hvilken betydning de forskjellige kostnadskomponentene i et fond har.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.